过了一段时间，少年的弟弟西蒙来到了踪迹尽头的小镇寻找他。三剑客 故事发生在十七世纪的法国，安娜（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰）在误打误撞之中将国王（弗兰克·摩根 Frank Morgan 饰）送给她的珠宝转赠给了自己的情人白金汉公爵。

战争终于结束了，从西班牙战场回国的他和太太及二子二女前往南卡罗卅的军事基地任职，他对家庭的管理一如在军队般要求绝对服从，他的独断专政引起了孩子们的强烈不满。但一旦她打开她父亲的旧书房，把壁炉里的砖块搬走，奇怪的事情就开始发生了。

雪姬被判绞刑，却在押往刑场的途中被一群神秘之人救下。凭借优美的歌声，Alex 加入了男孩合唱团，并坚持 Ferry 也加入其中——血亲兄弟分享一切！但当亚历克斯取代“希特勒青年”的监督者成为首席独奏者时，麻烦就来了。

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然而这个小姑娘并不像她想象的那么无忧无虑，她的爸爸是一个酒鬼，一喝多了就会拳脚相向。纳蒂亚什么都好，就是酒品不好，因此，泰德对沃尔特千叮咛万嘱咐，让沃尔特一定好好看着纳蒂亚，别让她喝多，可是意外还是发生了，喝醉的了纳蒂亚在宴会上闹出了一堆的笑话。

在伦敦，简发现当情妇的生活很艰难。无情的警察领导人普里穆基斯在雅典寻找一位名叫布特罗斯的工会领导人。